400-680-2995
  
集团案例故事
首页>案例故事
中国邮政:“全员、全过程、全方位”预算管理是如何实现的?

中国邮政集团是一家大型国有独资企业,经营业务包括:国内和国际信函寄递业务;国内和国际包裹快递业务;报刊、图书等出版物发行业务;邮票发行业务;邮政汇兑业务;机要通信业务;邮政金融业务;邮政物流业务;电子商务业务;各类邮政代理业务;国家规定开办的其他业务。

邮务业务是中国邮政集团的核心。该集团业务的特点是通过提供普遍服务,建立核心网络,树立品牌形象,形成了全国的网络平台这一核心资源优势,带动了银行、保险和速递物流业务的快速发展。

最近几年,按照完善现代企业制度的要求,邮政集团全面深化改革,加快转型发展,逐步发展成为治理规范、管理科学、运营高效、服务优良、拥有知名品牌和显著竞争实力的大型现代服务业集团。

针对中国邮政这类大型的国有企业的业务特点,元年项目组的小伙伴们是如何帮助他们实现全员、全程、全方位的预算管理的?

元年项目实施采用了国际先进的全面预算管理软件Oracle HyperionPlanning系统进行搭建,希望通过该平台的建设,实现全方位的预算管理,包含产、供、销、人、财、物等贯穿中国邮政经营活动的各个环节,通过前期实施工作,邮政项目组实现了“全员、全过程、全方位”的预算管理。具体总结如下:

1、预算编制深入网点级

横向到边:实现预算编制模式涵盖全流程(五年规划到经营计划到年度预算到预算调整到预算分析等)

纵向到底:编制主体支持深入到网点编制

意义:实现真正的全面预算,即“全员、全过程、全方位”的管理。

2、建立业务预算驱动财务预算编制模型

基于战略目标,形成我们的年度经营计划,依据年度经营计划,编制收入预算、成本费用预算、结算支出及普服补贴等项目预算及资本性支出预算,最终形成利润预算目标。

建立多维度、颗粒度适当的预算模型。建立多预算维度的编制模型,如组织、期间、科目、项目、产品等多维度预算。

意义:实现集团战略落地,优化企业资源配置。

3、强化预算环境基础建设

首先,通过系统实施树立全面预算管理理念,使邮政集团上上下下认识到全面预算管理的重要性和必要性,提高全面预算管理执行能力;其次,强化集团各部门及分公司参与度,强化各部门横向沟通。加强各组织配合,实现业务与财务信息共享,统一数据口径,保障数据的一致性,提高预算编制的准确性。

意义:推动了各级员工对预算观念认识的转变,树立正确、科学的全面预算管理理念。

4、实现线上预算编制,固化预算编制流程与体系

通过软件实施工作固化预算咨询方案,同时与现有报销报账/EBS外围系统进行数据集成,从而构建统一的、数据共享的预算管理平台。

在统一的预算管理平台上,进行预算目标的制定与分解、预算的编制与与控制、预算分析与评价、以及预算调整等预算管理工作。

意义:实现数据共享,消除信息孤岛,提高预算编制效率和数据准确性。

总结此次项目成功的关键,可以归纳为以下几点。

1.   落实元年倡导的“导师带徒制度”。

在中邮项目中,根据邮务业务特点分为三大板块,各个板块业务相对独立,其中邮务是核心,邮务小组成员平时工作量是最大的,邮务成员也是最忙的。为了项目进度顺利推进,同时也为了兼顾新人培养,新人被安排在其他两个业务板块,即速递和保险板块。这样安排,既有时间对每个人的专业知识进行补充传授,也可以通过不定期的座谈及时纠正存在的小问题,小问题板块成员内部解决,大问题请教领导。这种培养新人的模式不但可以避免出现培养的死角,同时在教别人的时候也是对自己的一种提升。

2.   坚持“小事用心,大事用脑”的思想。

在日常的工作中,整理文档在别人眼里可能是件很小很杂的事情,但是在预算项目组中,每个人都必须将文档模板做到规范化,做到最好,因为系统按照整理的文档导入文件的时候,就会因为一丁点的错误而全盘皆错。对于预算项目组,在开始实施到系统上线的过程中,都是离不开资料的整理。最开始的客户资料收集,然后出一套方案说明书,以及到实施过程中,系统的测试报告,系统上线之前的用户手册,培训文档等等,这些都是要做给客户看的,而客户的年龄层,接受新知识的能力都是不同的。如果这些都不能写清楚,那么客户使用系统的时候,就会不断有问题,提出对系统的质疑。所以,项目组将文档做到简单明了,让无论是哪个年龄层的客户,无论是什么文化水平的客户看了文档都可以轻易操作系统。

3.  项目组秉承“以人为本”的管理理念。

实现需求仅仅是一小步,相应地变动需求方案才是最大的难题。客户不清楚自己到底需要什么的预算,客户一次次地变更需求,预算相应地都要做更改。邮务板块暂时有五个应用,而五个应用内容牵一发而动全身,每次改一点东西都必须改五个应用,刷新五次的数据库,造成更改的工作量巨大。至于客户培训这一块,由于该集团的用户涉及全国各个省份,预算系统做到网点、揽投部,每个板块的用户都是非常之多,所以在用户培训的时候,人员也是非常多。在项目组人员有限的情况下,各个板块负责人及成员齐心协力,站在客户的角度去想问题、解决问题。各个板块相互独立,又相互依存,每个板块负责人力争写出完美的方案,做出出色的汇报PPT,尽最大可能让客户满意。

此次项目得到客户的极大的认可,不仅实现了项目组成员个人价值的提升,而且也为元年树立了良好的客户形象。

相关联页面