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成功案例

A保险公司:多维盈利分析报表有效支撑企业战略决策与运营

建设背景

A保险公司在多年的经营中已逐渐形成相对系统化的财务会计体系,但缺乏全面、完善的财务管理体系,无法支持公司高层的战略决策和业务部门的经营管理。

当前面临财务会计工作转型的主要任务包括将日常会计核算和企业价值创造活动的管理会计职能划分开来,将会计工作的重点转移到决策支持、预算预测、资金统筹、财务筹划、控制评价等高附加值的工作上来,进而推动公司建立、完善现代企业制度,实现管理优化升级,增强核心竞争力和价值创造力,最终促进经济转型升级。

项目内容

搭建财务数据仓库:通过整合核心系统、核算系统、佣金系统、手续费平台、精算系统、再保系统、投资系统、HR系统等相关系统数据,建立财务数据仓库。


分摊模块包括内部管理分摊和监管分摊(如分红、税延养老产品)。分摊指标体系包括投资类指标、间接收支类指标、业务及管理费类指标。指标需要分摊到明细机构、渠道、险种。


着眼A保险公司业务范围,建立多维度核算框架,明确收入和成本分摊规则,最终出具多维度的盈利分析报表。


项目收益

提高经营分析能力,支持业务决策

通过机构、渠道、业务、险种、口径5大维度及若干属性设计,为A保险公司提供多视角、全范围的分析理念和报表展现。

优化资源配置方案,推动战略落地

支持A保险公司未来的资源配置,包括资本资源、费用资源、人力资源等资源配置并督促各机构提升资源使用效率。公司资源配置需要有强有力的数据支撑,才能够保证分配的科学性和有效性。多维度核算结果将全面反映资产负债端匹配后的分析结果,并充分体现前台部门的资源消耗和中后台部门的业务支持效率。

满足量化分析需求,支持产品定价

借助于多维度盈利分析,使公司可以将盈利及亏损下钻到更精细的维度,可以更清晰的评估和把控各经营环节的收入、支出情况,可以对公司盈利产品、盈利渠道、盈利地区进行总结及推广;对亏损产品、亏损渠道、亏损地区进行原因分析并加以控制、削减亏损,从根本上提升公司管理能力和盈利水平。

实现全面管理控制,推动绩效管理

灵活定制化的财务指标和多层次的报表展现将有利于公司中层、高层共同掌握管辖范围内具体收入、费用、利润、成本、绩效等信息,全面管控公司经营现状和财务状况。基于多维度盈利分析成果,A保险公司完善了绩效考核体系以及建立基于考核体系的激励和约束机制。

技术环境

两台应用服务器(负载均衡),两台多维数据库服务器(主备集群),一台关系型数据库服务器。支持的数据量一个月约1亿条数据。


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