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成功案例

能源行业—X能源集团

客户简介和项目背景

X集团创业起步于1989年,迄今形成了贯通下游分销、中游贸易储运、上游生产的清洁能源产业链和涵盖健康、文化、旅游、置业的生命健康产品链。面向数字时代,X集团积极推动数字化转型,着力打造互联网平台,构建清洁能源生态圈、生命健康生态圈。

截止至2020年,X集团业务分布在中国27个省(市、自治区)的200多个城市,员工超过4万人,旗下拥有4家上市公司。

痛点

1)X集团财务共享中心从2019年开始实施机器人流程自动化RPA(Robotic Process Automation)技术,让机器人处理标准且重复的业务,把员工从这些繁琐的重复工作中解放出来,优化公司的基础流程作业,减少成本,提高工作效率,降低操作失误。

2)2019年中下旬,X集团由下至上梳理各个财务板块业务流程,涉及营业厅加气站业务、接驳业务、供应链库存业务、税务票据处理业务及财务相关报表,共梳理41个流程,发现存在以下业务痛点:65%业务属于重复性操作,20%业务响应不及时,15%涉及多重审核。拟使用RPA的自动化帮助企业财务部门来处理重复性的操作和审核等工作,从流程优化角度出发以点到面的实现机器人自动化。

解决方案

通过RPA识别并实现41个自动化流程,包括营业厅加气站日报、票据自动核对、月底清账自动化、电子汇票的自动收付和盘点、银行回单自动获取归档、工程结算、员工激励核对、库存信息导出、退转料等业务。

营业厅加气站业务

营业厅和加气站在当天结束营业后,会结算出当天的收款报表,报表后面附上当天的缴款单,上传至影像系统由共享中心同事记账。

由RPA实现POS小票单据扫描识别,RPA导出银联的信息(T+1)并进行当日的小票明细和T+1导出的明细对比,将反馈对比结果给响应团队。

月底清账自动化

地方财务在月底结账前的2-3日从财资系统和SAP,通过一定业务逻辑来进行数据比对,判断是否能对当前账户操作清账。

通过机器人自动实现数据比对的工作,将无法比对上的数据发送给业务人员跟进。如果数据比对无误,则自动生成清账凭证,SAP出具银行余额调节表。

银行回单自动化

围绕银行回单这个信息有多个流程,第一,企业本地出纳会不定时收到各个部门的需求,需要提供指定的银行回单信息,本地出纳需要登录网银,下载需要的回单,及时提供给需要的人。第二,每月末需要将手续费/年费等信息记账;第三,未及时认领的款项需要提醒销售认领。

通过RPA自动下载银行回单,并分类存档提供查询,减少人为机械操作,存在特殊的收付款情况由RPA来自动检索和触发提醒或记账,避免记账遗留并能保持准确。

实施RPA后价值

1) 全集团采用约40个机器人,跨机构跨部门使用涉及40多个流程,7*24全天候时效保障;

2) 大幅度节省人力,共享节省约10-20人,企业各部门节省约10-20人,业务平均处理时间减少80%以上;

3) 业务操作准确率100%,零操作风险;

4) 与现有中台结合,进行机器人资源调度,提供可视化工作流。

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