构建经营分析平台，助力物业企业数字化管理升级

其他· 发布时间：2023-01-06

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得力于政策助力、市场机制的逐步完善以及人民生活水平不断提升带来的消费升级，物业行业在过去二十年间得到了快速发展。根据市场机构发布的数据显示，预计2022年物业行业市场规模达6.7万亿左右，行业市场空间广阔，且未来市场规模仍将保持5%~8%左右的增长速度，规模化、强者恒强的态势明显。

但近两年，受制于当前经济形势严峻及地产行业极度低迷，物业行业并购外拓的速度、营收规模与净利润增速均放缓，盈利能力整体下滑明显。在上市物业企业（除彩生活、恒大物业和奥园健康）发布企业的半年报来看， 2022年上半年58家上市物企营收增速均值为17.8%，较去年同期下滑25.3个百分点；净利润增速均值为12.4%，较去年同期下滑33.2个百分点。

展望未来2-3年内行业格局，物业行业仍处于行业生命周期的成长期，头部企业战略趋同，行业竞争将进一步加剧，对企业经营管理能力提出更高要求。

从内部管理端来说，物业企业经营分析平台的构建，可以帮助企业在经营端提供数智化运营的有力支持，通过经营分析的数字化，充分将业务数据价值最大化挖掘，极大的推动企业数字化管理升级，为未来构建企业数智大脑，助力企业数字化转型奠定良好的基础。元年科技基于物业企业经营分析管理诉求，通过集成业务数据、构建指标体系、在线化动态呈现分析数据，并以灵活的用户界面展示，为物业企业搭建经营分析平台，形成物业企业经营分析平台规划蓝图，实现数据的自下而上汇总呈现，自上而下的分析应用，前瞻洞察企业经营趋势。如下图：

集成业务数据，实现数据价值最大化

经营分析平台通过完整呈现、数据溯源、及时归集获取一整套经营分析数据，支撑管理者对经营进行全方位多维度多层次分析应用。

经营分析平台数据的最终呈现，是将经营过程及经营结果信息用数据来表达，这就涉及至对企业经营过程及经营结果所产生的各业务系统数据进行集成与转化。在此过程中，可实现以下功能价值：

①倒逼业务系统数据治理和规范管理，如常见数据口径规则不统一、数据及时性准确性不够、缺乏主数据管理等，在搭建经营分析平台时这些数据问题会凸显出来。经营分析要想实现数据的自动计算与呈现，需要对各业务系统数据进行系统、全面的治理；

②推动业务管理升级。管理层对经营分析数据的应用，通常聚焦于所关注的包括不限于以下管理目标：

经营目标完成现状如何？谁做得好、谁做得不好？

经营目标现状对长短期趋势的影响如何？对考核期内整体达成的影响如何？

经营目标完成较好或不好影响因素是什么？穿透到业务目标完成情况好或不好，因素是什么？

影响目标实现的资源投入如何？

…

基于上述所关注的管理目标，业务部门就需要根据这些目标去梳理数据的产生与加工流程，制订数据管理措施并执行、提取所生成的业务数据，同步推动业务规范化及管理优化提升的过程。数字化管理进程成为推动业务管理升级的驱动器。

构建指标体系，实现业财融合

经营分析平台借助于指标数据的应用进行管理，通过一整套结构化指标体系的构建，拉通了企业的业财管理。指标体系的构建着力于以下几方面：

①基于战略与经营导向，结构化构建核心经营指标体系；

企业从战略与经营导向出发，不仅仅关注财务指标，还涉及更为全面的多维度指标管理，才能有效支撑战略目标的真正落地。围绕战略落地的指标多维度构建，如下图示例：

②将经营指标进行层层穿透与分解，实现战略-经营-业务的溯源归因与闭环管理；

以收入指标为例，如收入达成率未达标，则下钻查找出哪块业态未达标（商写、住宅等），在找到收入达成率未达标的业态后，再下钻找寻未达标的原因（增量完成情况差，或是存量合同丢失导致），助力管理者有针对性的制定相应改善策略。如下图示例：

③区分不同层级管理层应关注指标、提高指标数据利用的有效性；

以集团-区域-项目三级架构管控层级对收入指标的管理为例，各层级对指标的管理颗粒度不同，如下图示例：

管理在线，实现数据驱动

经营分析系统能够为不同应用者提供全方位数据分析报表解决方案，系统也可以自动输出基于公司经营目标设置的标准分析报告，系统还支持自动输出自定义个性化需求的各类专项分析报告，并按管理层需求进行图形化、表格化展示、灵活切换查看不同的版本。如下图示例：

通过经营数据的在线化动态呈现，强化了各级管理者的经营意识，并通过数据分析为经营决策提供参考，提升经营决策质量，真正满足物企提质增效的需求。随着经营数据更加丰富的应用，还可以通过数据风险主动预警、让数据主动“寻找”用户；通过管理在线，主动触发业务动作，及时纠偏，形成管理闭环等。

M公司以数字化转型为契机，

通过搭建经营分析系统，推动企业数智运营

M公司是一家国内领先的商务物业管理服务提供商，为客户提供全生命周期的资产维护和全链条的服务解决方案。公司2020年在香港正式上市，致力于成为领先的商务不动产服务运营商，经营整体趋势良好。在快速发展过程中，集团希望搭建经营分析系统并构建完整的“管理驾驶舱”体系，借助数字化助力运营提效、通过经营数据展示业务本质，以数据驱动实现精准决策。

元年科技在为M公司搭建经营分析系统时，首先围绕企业系统建设目标从业务系统、数据管理现状、经营分析指标应用场景、业财管理逻辑等方面对企业进行了全面调研，针对M公司面临各条线业务数据零散、经营分析数据加工耗时费力、财务指标与业务指标未形成联动等痛点问题，与M公司共同研讨形成了解决方案。首先是通过元年产品的系统锁数、数据校验等功能对数据质量进行了管理，并建立了数据长效管理机制，同时对经营分析系统涉及取数的相关业务系统提出数据改造要求。其次，建立了一整套基于物业管理要素及M公司管理特色的关键指标体系，根据应用场景明晰了指标分析路径，实现指标对业务本质的穿透。最后，通过分级管理看板满足不同管理层应用诉求、呈现数据的场景化应用。

在M公司和元年科技双方团队的共同努力下，经营分析系统于2022年9月正式上线。系统的上线不仅解放了M公司以往大量耗费在数据获取、数据审核等工作上的人力物力，还实现了将管理层工作重点真正放在更有价值的经营分析与决策管理上。同时，通过本次经营分析数字化升级，强化了M公司各级管理者的经营意识，对于企业经营决策质量、业财贯通管理、运营提质增效等方面都是一次质的提升。

数字化时代已经来临，数据已成为企业核心资产，借助于技术手段的快速发展，物业企业的数字化转型正当时，数智化经营管理为企业快速、精准决策提供支撑是大势所趋。管理的本质即是决策，未来谁能够做出更及时、更准确的决策，谁就将在行业竞争中保持优势地位，并在未来的发展中保持基业长青。

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