旭辉集团：搭建经营预算一体化平台 助力精细化管理

当前房地产行业由“增量时代”进入到“存量时代”，行业发展进入增长缓慢期，低利润经营成为常态。2021年，在整体市场政策整体偏紧、市场全面下滑、房企陆续违约暴雷的背景下，旭辉集团却交出了营收净利润双增 、“三道红线”稳步进入绿档的“新三好生”答卷。

在这份亮眼业绩的背后，离不开旭辉集团坚持一主多元的同心圆战略，围绕主业布局及大力发展相关多元化业务布局的前瞻性，亦离不开在新形势下摒弃规模冲动，做好开源节流、增收节支、以收定支、量入为出的战术选择。

管理精细化和经营精细化需求，推动数字化升级

旭辉集团企业管理层对于经营管理数字化转型方面有一个观点，即“向数字化转型不是做不做的问题，而是生与死的问题”。在这样的管理理念下，旭辉集团持续加快数字化转型，运用数字化技术赋能业务，实现真正意义上的降本、提质、增效。

在此背景下，旭辉集团与北京元年科技股份有限公司自2013年首次合作建设信息化经营管理系统以来，至今已携手走过了近十载，期间完成过多个新增扩充、完善优化、产品迭代的信息化建设项目。2022年初，双方再次合作完成了集团全面预算管理系统的全新升级。

旭辉集团将全面预算管理系统作为业务经营管控的抓手，经过多年的信息化经营管理系统建设，各基础业务系统以及预算管理系统的建设及应用都比较完善。但随着企业业务发展，以及行业利润率下滑对精细化管理需求的日益加重，原有的预算管理系统不能满足旭辉日益发展的业务需求，主要表现在：

预算涵盖范围不全，标准不统一：原预算系统覆盖产业板块不全、组织架构不全、项目类型不全，科目标准不统一；

数据质量不高，跨业务交圈难：数据口径、数据版本不一致，数据跨条线交圈难度大，无法实现精准预测，不利于支持经营决策；

数据复核难度大，投入多：部分数据仍依赖手工填报、复核，人工投入大，数据缺乏系统自动检测方法，填报质量不可靠；

流程管控弱，人工依赖大：预算编制与预算管理流程脱节，编制顺序复杂、编制进度无管控手段，导致编制效率不高；

预算分析智能化程度不高：需要依靠人工经验和对数据的敏感性排查异常数据，效率低且易出错，缺少预算预警机制，对预算使用情况显示不直观。

2021年，旭辉集团与元年科技牵手启动全面预算管理系统项目，以“提升集团管理水平、固化集团管理模式、防范集团管控风险”为宗旨，以“实现全周期、全项目、全业务的全面预算管理”、“建立预算控制中台、确保业务精准管控”、“实现业财融合、系统监控核心指标”为业务成功标尺，对原有预算管理系统进行全面升级，构建全范围、全过程、全升级的全面预算管理平台。

全范围

1、组织全

升级后的全面预算管理平台涵盖旭辉集团地产板块、地产+板块，包括地产板块下所有区域及下属城市公司、项目公司、管理平台公司、职能部门，包括非地产板块中的商业、代建、健康、绿建科技等集团下属所有业务板块的各级组织。

2、业务全

升级后的全面预算管理平台将地产开发、商业、代建、物业等地产+板块以及管理平台公司的各项业务预算无一遗漏的全部纳入信息化预算管理范围。地产板块预算内容包含：单项目全模块预算编制（含基本信息、供销存模块、成本预测、费用预测、融资预测、税金预测、结转预测、盈利预测、现金流预测）、区域及集团汇总分析等。商业、代建、物业等地产+板块预算内容包含：盈利预测、现金流预测、管费预测等。管理平台公司预算内容包含：盈利预测、现金流预测、商业及其他主营业务收支预测等。

3、项目全

以项目全周期经济测算为全面预算的基础，将新获取项目、在开发项目、尾盘项目全部纳入全面预算，实现全项目、全周期覆盖，项目范围和周期范围不疏不漏。以项目全周期经济测算的年度切片作为集团年度全面预算的组成单元，阶段性与全局性拉通来审视和指导年度预算目标制定。

4、模式全

升级后的全面预算管理系统将独立操盘、联合操盘、不操盘等不同模式下的项目全部涵盖进来，针对不同模式的项目采用不同精细度的预算编制模型，有效解决联合操盘和不操盘项目数据获取难的问题。

5、模型全

适配不同业务板块、不同管理模式，分类、分层、分模型进行预算管理，实现全面高效、精准覆盖。

全过程

1、流程驱动

以系统流程标准化预算管理制度与岗位职责分工，实现项目-区域-集团预算管理全程进度可视化可追踪。实现在全面预算管理平台“以事找人”，预算编制进度全程可见，极大的提高预算编制效率，系统升级后年度预算编制效率提升约30%。

2、业财融合

打通业财壁垒，构建从业务计划到财务结果的预算预测体系。拉通各业务系统数据版本，数据自动同步，并锁定，提升各业务系统数据同步效率及保证前端数据输入严肃性。

3、管控贯通

管理费用建立预算全过程线上化管理，从预算编制、到预算调整调剂、到预算控制、到预实分析，实现信息化无缝衔接与管控，目标制定即落地、目标落地即控制、实际执行即分析，全面预算从定到控一线贯通到底。

全升级

1、标准化升级

借助本次全面预算管理系统升级的契机，旭辉集团对预算组织、预算科目进行了全面梳理，形成标准化预算组织体系、标准化预算管理科目体系。统一各条线业务指标、财务指标数据口径，形成全集团数据指标标准库，解决了“数据孤岛”问题，实现全集团经营管理数据 “数出一孔”。

2、规范化升级

实现预算编制过程的自动化、规范化、流程化，提高预算编制效率与数据质量，降低预算编制人员工作负荷，使预算管理人员能够将更多精力用于经营分析和预算方案改善，推进财务转型。

3、智能化升级

升级后的全面预算管理系统中，通过设置预算指标阈值，实现系统对预算方案进行智能预检功能，大大提升了未审预算方案的质量，标准前置，减少预算审核审批打回，提高全集团各层级的预算编制工作效率。

4、分析功能升级

通过年度预算目标与月度滚动预测相互衔接、与敏感性分析相互辅助，搭建了全集团、全业务、全周期的预算执行数据分析模型，为项目-区域-集团提供了各层级的预算分析功能提升。

5、业务赋能升级

全面预算管理系统工具的落地，促进财务与各业务模块相互协作，也促进了集团各职能条线在资源统筹、投融资、运营、盈利等各方面协同管理能力的提升。

6、风控能力升级

通过落地流量、流速压测等系统工具，客观反馈地产项目经营情况及未来预测，为防范项目经营风险、兑现项目承诺提供及时有效的数据支持。

助力精细化管理 实现管理升级

全专业融合：打通业财壁垒，拉通各业务系统版本，数据自动同步并锁定，提升数据同步效率并保证前端数据输入严肃性。月度经营决策会输出材料只需3天即可汇总分析完成；

全流程闭环：按照预算目标分解、预算编制、预算控制（集成）、预算分析、预算调整、预实分析、预算考核，实现线上全流程闭环管理；

全费用管控：通过额度申请、预算投放、预借、调整、调剂等流程审批后，自动释放额度，实现总额可控，费率可控，严守全集团管理费率；

全程可视化：实现以事找人，灵活设置流程分发对象，编制进度全程可见、可追踪，提高预算编制效率30%以上；

全新体验感：通过系统外表单数据一键导入、冻结行列、批量调整、即席分析、表单说明、快速定位、汇总计算、修改痕迹、数据筛选等9项新功能，大大提升了用户体验感。

总结

与旭辉集团近十年合作的过程中，我们看到了它从一家销售规模不到百亿的房企，成长为以房地产开发、商业运营和物业服务为主营业务的综合性大型企业集团，晋升中国房地产开发企业综合实力第11位。同时，我们也看到了它努力“成为受人信赖的城市综合运营服务商”的信念与行动，在信息化和数字化革命的滚滚洪潮中，以开放和学习的心态去拥抱变化，完成数字化转型。未来，元年科技将继续与旭辉集团携手并进，不断完善企业信息化建设，助力企业全面实现数字化和智能化管理的愿景，用创新的理念，敢于试错的勇气，引领行业，打造全新的数智化集团航母。