中国邮政：“全员、全过程、全方位”预算管理是如何实现的？

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中国邮政集团是一家大型国有独资企业，经营业务包括：国内和国际信函寄递业务；国内和国际包裹快递业务；报刊、图书等出版物发行业务；邮票发行业务；邮政汇兑业务；机要通信业务；邮政金融业务；邮政物流业务；电子商务业务；各类邮政代理业务；国家规定开办的其他业务。

邮务业务是中国邮政集团的核心。该集团业务的特点是通过提供普遍服务，建立核心网络，树立品牌形象，形成了全国的网络平台这一核心资源优势，带动了银行、保险和速递物流业务的快速发展。

最近几年，按照完善现代企业制度的要求，邮政集团全面深化改革，加快转型发展，逐步发展成为治理规范、管理科学、运营高效、服务优良、拥有知名品牌和显著竞争实力的大型现代服务业集团。

针对中国邮政这类大型的国有企业的业务特点，元年项目组的小伙伴们是如何帮助他们实现全员、全程、全方位的预算管理的？

元年项目实施采用了国际先进的全面预算管理软件Oracle Hyperion Planning系统进行搭建，希望通过该平台的建设，实现全方位的预算管理，包含产、供、销、人、财、物等贯穿中国邮政经营活动的各个环节，通过前期实施工作，邮政项目组实现了“全员、全过程、全方位”的预算管理。具体总结如下：

1、预算编制深入网点级

横向到边：实现预算编制模式涵盖全流程（五年规划到经营计划到年度预算到预算调整到预算分析等）

纵向到底：编制主体支持深入到网点编制

意义：实现真正的全面预算，即“全员、全过程、全方位”的管理。

2、建立业务预算驱动财务预算编制模型

基于战略目标，形成我们的年度经营计划，依据年度经营计划，编制收入预算、成本费用预算、结算支出及普服补贴等项目预算及资本性支出预算，最终形成利润预算目标。

建立多维度、颗粒度适当的预算模型。建立多预算维度的编制模型，如组织、期间、科目、项目、产品等多维度预算。

意义：实现集团战略落地，优化企业资源配置。

3、强化预算环境基础建设

首先，通过系统实施树立全面预算管理理念，使邮政集团上上下下认识到全面预算管理的重要性和必要性，提高全面预算管理执行能力；其次，强化集团各部门及分公司参与度，强化各部门横向沟通。加强各组织配合，实现业务与财务信息共享，统一数据口径，保障数据的一致性，提高预算编制的准确性。

意义：推动了各级员工对预算观念认识的转变，树立正确、科学的全面预算管理理念。

4、实现线上预算编制，固化预算编制流程与体系

通过软件实施工作固化预算咨询方案，同时与现有报销报账/EBS外围系统进行数据集成，从而构建统一的、数据共享的预算管理平台。

在统一的预算管理平台上，进行预算目标的制定与分解、预算的编制与与控制、预算分析与评价、以及预算调整等预算管理工作。

意义：实现数据共享，消除信息孤岛，提高预算编制效率和数据准确性。

总结此次项目成功的关键，可以归纳为以下几点。

1. 落实元年倡导的“导师带徒制度”。

在中邮项目中，根据邮务业务特点分为三大板块，各个板块业务相对独立，其中邮务是核心，邮务小组成员平时工作量是最大的，邮务成员也是最忙的。为了项目进度顺利推进，同时也为了兼顾新人培养，新人被安排在其他两个业务板块，即速递和保险板块。这样安排，既有时间对每个人的专业知识进行补充传授，也可以通过不定期的座谈及时纠正存在的小问题，小问题板块成员内部解决，大问题请教领导。这种培养新人的模式不但可以避免出现培养的死角，同时在教别人的时候也是对自己的一种提升。

2. 坚持“小事用心，大事用脑”的思想。

在日常的工作中，整理文档在别人眼里可能是件很小很杂的事情，但是在预算项目组中，每个人都必须将文档模板做到规范化，做到最好，因为系统按照整理的文档导入文件的时候，就会因为一丁点的错误而全盘皆错。对于预算项目组，在开始实施到系统上线的过程中，都是离不开资料的整理。最开始的客户资料收集，然后出一套方案说明书，以及到实施过程中，系统的测试报告，系统上线之前的用户手册，培训文档等等，这些都是要做给客户看的，而客户的年龄层，接受新知识的能力都是不同的。如果这些都不能写清楚，那么客户使用系统的时候，就会不断有问题，提出对系统的质疑。所以，项目组将文档做到简单明了，让无论是哪个年龄层的客户，无论是什么文化水平的客户看了文档都可以轻易操作系统。

3. 项目组秉承“以人为本”的管理理念。

实现需求仅仅是一小步，相应地变动需求方案才是最大的难题。客户不清楚自己到底需要什么的预算，客户一次次地变更需求，预算相应地都要做更改。邮务板块暂时有五个应用，而五个应用内容牵一发而动全身，每次改一点东西都必须改五个应用，刷新五次的数据库，造成更改的工作量巨大。至于客户培训这一块，由于该集团的用户涉及全国各个省份，预算系统做到网点、揽投部，每个板块的用户都是非常之多，所以在用户培训的时候，人员也是非常多。在项目组人员有限的情况下，各个板块负责人及成员齐心协力，站在客户的角度去想问题、解决问题。各个板块相互独立，又相互依存，每个板块负责人力争写出完美的方案，做出出色的汇报PPT，尽最大可能让客户满意。

此次项目得到客户的极大的认可，不仅实现了项目组成员个人价值的提升，而且也为元年树立了良好的客户形象。

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